Guía para convertirse en consultor de ventas financieras: consejos y pasos a seguir

La prospección y la búsqueda de ventas es una gran parte de ser un consultor de ventas financieras.

Cualquiera que desee convertirse en consultor de ventas financieras puede encontrar que la carrera ofrece estabilidad y crecimiento. De hecho, se prevé que la industria de las ventas financieras continuará experimentando un crecimiento a medida que la población aumente y más personas se interesen en invertir financieramente en su futuro. El camino para convertirse en consultor de ventas financieras es variado y depende de sus objetivos profesionales. Deberá adquirir experiencia educativa y práctica para trabajar como consultor de ventas financieras; esto incluirá tomar clases y trabajar como pasante u otro puesto de nivel de entrada. Por lo general, también necesitará obtener una licencia para vender valores y otros instrumentos financieros.

Uno de los primeros pasos para convertirse en consultor de ventas financieras es tomar cursos de nivel universitario. Obtener un título universitario con un fuerte énfasis en administración de empresas, finanzas o contabilidad puede ayudarlo a ingresar a la profesión. Sin embargo, si tiene una amplia experiencia y conocimiento en el área de las finanzas, es posible que pueda eludir algunos de los requisitos educativos o utilizar su experiencia laboral previa para obtener créditos para obtener un título.

En la mayoría de los casos, deberá aprobar un examen de licencia para convertirse en consultor de ventas financieras; esto es especialmente cierto si va a vender valores. Hay una serie de exámenes que se pueden realizar para calificar para trabajar como consultor de ventas financieras, y el examen que deberá realizar dependerá de dónde espera trabajar y cuál será su función laboral principal. La licencia más común que buscan los consultores es una licencia para vender valores. Aprobar exámenes relacionados con valores y finanzas requiere un estudio y una preparación extensos. Puede obtener guías de estudio para exámenes de valores poniéndose en contacto con la junta que administra el examen.

Es cada vez más común que los empleadores revisen el historial crediticio de los candidatos antes de ofrecerles un empleo financiero. Es una buena idea revisar y limpiar cualquier entrada de crédito problemática antes de intentar convertirse en consultor de ventas financieras y postularse para puestos en el campo. Si ha tenido problemas de crédito en el pasado y ha demostrado que es responsable al limpiar su crédito, estará en una mejor posición que si tiene un historial crediticio negativo existente. Los problemas crediticios actuales pueden sugerirle a un empleador que usted no está capacitado para manejar la responsabilidad de administrar los asuntos financieros de los clientes. En algunos casos, incluso un historial de conducción deficiente o un historial de DUI pueden resultar en dificultades para ser contratado.

También debe trabajar para desarrollar una piel dura si planea convertirse en consultor de ventas financieras. Se requerirá vender instrumentos financieros para el trabajo, y deberá ser capaz de manejar el rechazo de manera amable y profesional. La prospección y la búsqueda de ventas es una gran parte del trabajo y, en su función, tendrá que ponerse en contacto con clientes potenciales para que se interesen y conozcan sus servicios.