Tipos de calificaciones de banquero de inversión: características y funciones.

Aspiring investment bankers should cultivate good communication skills.

Las calificaciones de banquero de inversión pueden diferir según las funciones dadas en la industria. Estas funciones incluyen varios puestos de corretaje , analistas, fusiones y adquisiciones (M&A), ventas y negociación y gestión de carteras. Los tipos de calificaciones requeridas para dichas funciones, así como otras, incluyen títulos de pregrado y posgrado en diversas disciplinas comerciales, como finanzas y economía. Además de dichos títulos, a menudo se requieren otras certificaciones y licencias de la industria para ser contratado. Un ejemplo de certificación de la industria sería el certificado de Chartered Financial Analyst (CFA).

Investment banking positions are very competitive, and hard to get for even the most qualified candidate.

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Para convertirse en banquero de inversión, se requiere un título de posgrado, en la mayoría de los casos. Normalmente se prefieren las siguientes disciplinas: finanzas, economía, matemáticas, ingeniería y marketing. Además de dichas disciplinas, se le anima a continuar la educación y obtener certificaciones de la industria. Estos pueden ser necesarios para ser contratado para muchos tipos de puestos. También se consideran otras habilidades, como una excelente comunicación y habilidades interpersonales.

Por lo general, las calificaciones de banquero de inversión requeridas para trabajar en posiciones de fusiones y adquisiciones incluyen títulos de licenciatura y posgrado en negocios, como Maestría en Administración de Empresas ( MBA ). Además, se prefiere una designación CFA para la mayoría de los trabajos de fusiones y adquisiciones. Generalmente, las calificaciones de banquero de inversión para administradores de cartera incluyen un título de posgrado en una de las disciplinas mencionadas anteriormente. Para roles como la suscripción de valores, las calificaciones requeridas incluyen MBA y la designación CFA. Además, después de obtener una licenciatura, un candidato puede tener una oportunidad en una carrera de banca de inversión comenzando como analista de investigación o asistente.

Hay varias calificaciones de banquero de inversión para el papel de vendedor y comerciante. Por ejemplo, un comerciante de ventas generalmente debe tener una licenciatura en una disciplina como las finanzas. La mayoría de las veces, se le asignan tareas que incluyen recomendar inversiones a los clientes, por lo que el comerciante de ventas necesita una licencia de la industria. Este requisito también depende del país donde reside. Por ejemplo, en los EE. UU., Las licencias requeridas incluyen lo que se conoce como Licencia Uniforme de Valores Serie 63 (USL) y Licencia de Representante Registrado de Valores Generales Serie 7 (GSRR).

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Los corredores de valores necesitan una licenciatura en las disciplinas mencionadas anteriormente. Además de eso, pueden ser necesarios para más pruebas. Por ejemplo, en los EE. UU., Un corredor de valores debe aprobar una verificación de antecedentes y pasar los exámenes federales y estatales para obtener las licencias correspondientes. Estos incluyen la licencia GSRR Serie 7 administrada por un organismo llamado Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA). Además, algunas empresas exigen que los corredores de valores obtengan calificaciones profesionales, como el planificador financiero certificado (CFP).

Además, algunas certificaciones de la industria, como las designaciones CFA y CFP, se pueden obtener en muchos países y son reconocidas en todo el mundo. Otros, sin embargo, solo son relevantes en el país donde se emitieron. Por lo tanto, algunas calificaciones de banquero de inversión pueden variar de un país a otro. Algunos requisitos tienden a ser universales, como ocurre con los títulos de grado y posgrado, como los mencionados anteriormente.

 

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