Descubre los usos y funciones del paraplanner en distintos trabajos financiaros.

Los paraplanners deben tener la capacidad de realizar múltiples tareas.

Los trabajos de paraplanner son cada vez más comunes en la industria de la planificación financiera . El deber principal de un paraplanner es ayudar a un planificador financiero con sus deberes administrativos para que el planificador financiero tenga más tiempo para dedicarlo a sus clientes. Esto también libera al planificador financiero para que se concentre en las ventas. Los trabajos de paraplanner son a menudo una forma de ingresar a la industria de la planificación financiera, y muchos paraplanners a menudo eventualmente se convierten en planificadores financieros. Los diferentes trabajos realizados en el rol de un paraplanner incluyen tareas administrativas, realizar investigaciones, coordinar reuniones entre el planificador y los clientes y asumir otras tareas que le asigne el planificador.

Los paraplanificadores realizan el trabajo administrativo para que el consultor financiero senior pueda pasar más tiempo reuniéndose con los clientes.

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Los requisitos educativos para los trabajos de paraplanner varían considerablemente, dependiendo de la empresa. Algunos pueden requerir una licenciatura en negocios y otros ofrecen capacitación en el trabajo para puestos de nivel de entrada. La certificación como paraplanner también podría ser una opción. Los paraplanners senior a menudo son responsables de supervisar a otros paraplanners si la empresa tiene un departamento de paraplanning dentro de la organización. Las empresas de planificación financiera más pequeñas a menudo no pueden permitirse departamentos completos de paraplanificación, por lo que a menudo contratan a paraplanificadores por contrato independiente.

Hay tres áreas principales de responsabilidad en los trabajos de paraplanner. Son responsables de las tareas administrativas del planificador financiero. Esto puede incluir la preparación de informes para el cliente y / o el planificador para que el cliente comprenda mejor su situación financiera y recopile e ingrese los datos del cliente.

Aunque los deberes administrativos comprenden la mayor parte del trabajo del paraplanner, también podría ser responsable de realizar la investigación. El tipo de investigación puede variar bastante según las necesidades del cliente. Los paraplanificadores a menudo también deben ser responsables del cronograma del planificador financiero y deben coordinar las reuniones entre el planificador y el cliente. Esto a menudo incluye contestar el teléfono e interactuar con el cliente.

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Los paraplanificadores a menudo asumen gran parte de las responsabilidades del planificador financiero, por lo que el trabajo puede ser estresante. El conocimiento de las finanzas es muy importante, aunque un paraplanner no está calificado para brindar asesoramiento financiero. Otras habilidades importantes en los trabajos de paraplanner incluyen las habilidades interpersonales, porque a menudo trabajan en estrecha colaboración con los clientes y los planificadores financieros, y la capacidad de realizar múltiples tareas, así como sólidas habilidades de gestión del tiempo.

Aunque el trabajo puede considerarse de alta presión, existe una creciente demanda de paraplanners debido a la afluencia de jubilados. Muchos jubilados utilizan planificadores financieros para administrar sus cuentas de jubilación, por lo que es probable que aumente el volumen de negocios. El salario de un paraplanner puede variar, dependiendo de si trabaja para una empresa pública o privada, así como de su nivel educativo.

 

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