Descubre las características del consultor financiero colegiado

Los consultores financieros autorizados poseen un mínimo de tres años en la industria financiera.

Los consultores financieros colegiados son profesionales contables y económicos que han completado un programa integral que involucró educación formal, experiencia práctica y exámenes detallados para ser reconocidos como altamente calificados en sus campos de especialización. Desarrollados y operados por el American College of Bryn Mawr, los ChFC están capacitados para brindar asesoramiento y servicios relacionados con seguros, impuestos, planificación patrimonial y planificación de la jubilación , entre otras cosas. El solicitante exitoso al programa de consultor financiero colegiado exhibirá una gran dedicación y experiencia, y estará preparado para someterse a un gran escrutinio antes de alcanzar el estatus.

Algunos consultores financieros se centran en la planificación y las inversiones para la jubilación.

Anuncios

Hay varios elementos esenciales que cualquier solicitante debe poseer para ser considerado para su inclusión en el programa. En primer lugar, el posible consultor financiero autorizado deberá poseer un mínimo de tres años de experiencia en algún aspecto de la industria financiera. Junto con la experiencia laboral práctica, un candidato exitoso para el programa de consultor financiero colegiado encontrará el proceso mucho más fácil cuando haya obtenido algún tipo de título relacionado con las finanzas y la inversión. La educación formal previa no es necesariamente un requisito previo, pero ayudará a que los exámenes reales sean mucho más fáciles de comprender y completar. A menudo, se recomienda que el solicitante posea al menos un título de dos años antes de presentar una solicitud.

El examen final antes de que se otorgue el estatus de consultor financiero colegiado será muy detallado. Las secciones del examen abordarán aspectos tan importantes como los seguros, la inversión y la planificación fiscal , así como la planificación patrimonial general y los asuntos financieros del día a día, como la elaboración de presupuestos . En general, se entiende que un ChFC tiene un conocimiento completo de los asuntos financieros y es capaz de relacionar la creación de una condición fiscal responsable como parte del logro de esa condición. Muchas personas que desean un consultor de servicio completo buscarán automáticamente un profesional que se haya ganado el estatus de consultor financiero colegiado.

 

Anuncios

Mira estos Artículos

Subir