¿Qué es una calificación FPC?

La calificación del Certificado de planificación financiera (FPC) es un reconocimiento ofrecido por el Chartered Insurance Institute en el Reino Unido. Las personas que poseen esta calificación han satisfecho los requisitos de exámenes y trabajos de curso establecidos por la organización. Originalmente, permitía a las personas trabajar como asesores financieros, pero los cambios regulatorios han cambiado los estándares, requiriendo un diploma de nivel superior para trabajar como asesor financiero. Las personas que ya trabajaban con una calificación de FPC en el momento del cambio podían seguir trabajando, pero los nuevos participantes necesitaban el diploma más avanzado.

Las personas pueden obtener una calificación de FPC como parte de un curso de capacitación para prepararse para un certificado más avanzado.

Las personas pueden obtener una calificación de FPC como parte de un curso de capacitación para prepararse para un certificado más avanzado. El trabajo de curso básico es el mismo y proporciona a las personas una base en temas como servicios financieros y planificación de la jubilación . También es posible obtener una calificación de FPC para trabajar de manera más general en la industria financiera, sin asesorar directamente a los clientes. El conocimiento de este tema puede ayudar a los profesionales de servicios financieros a desarrollar productos y servicios, trabajar con los clientes y crear políticas en las instituciones financieras.

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Algunos planificadores financieros se centran en los ahorros para la jubilación o en trabajar con personas mayores con ingresos limitados.

Para obtener un certificado, los candidatos interesados ??deben completar una cantidad determinada de horas de capacitación en protección financiera, inversión y riesgo, regulaciones, planificación de la jubilación y planificación financiera integrada. Después de completar la capacitación en cada segmento, los estudiantes son elegibles para tomar un examen para evaluar la competencia. Aquellos que aprueben las pruebas en todas estas áreas de formación han obtenido la calificación FPC y recibirán un reconocimiento formal. Pueden optar por continuar su educación o detenerse allí.

Algunos trabajos en la industria financiera requieren certificaciones como la calificación FPC por razones regulatorias o debido a la política interna de la empresa. Es importante verificar los requisitos de ingreso a las carreras financieras para que los estudiantes puedan elegir la certificación adecuada para seguir. Es posible que otros trabajos no requieran calificaciones específicas, pero podrían ver a los solicitantes de puestos de manera más favorable si las tienen. Es posible que haya más trabajos disponibles para alguien con una calificación de FPC o que planea obtener un diploma avanzado.

Después de calificar, generalmente se recomienda la educación continua. Esto puede ayudar a los profesionales financieros a mantenerse al día con las regulaciones y tendencias en el campo, de modo que estén mejor preparados para atender a los clientes de manera efectiva y apropiada. Las publicaciones comerciales, las conferencias y los talleres pueden brindar oportunidades para aprender más sobre los desarrollos en la industria financiera y cómo adaptarse a las nuevas políticas y regulaciones. Los empleadores pueden estar dispuestos a cubrir los gastos asociados para el desarrollo profesional, ya que esto puede beneficiar a la fuerza laboral en su conjunto, además del empleado que recibe la capacitación.

 

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